Сделка двигается сама —
по статусам документов Didox

Что понадобится

• Тариф «Профессиональный»: триггеры, роботы, действия бизнес-процессов и BI-отчёты входят в него. В первые 14 дней после установки они работают и так — это демо-период. Тарифы
• Установленное приложение Didox и права администратора Битрикс24.
• Подключённая компания Didox: как подключить.
• Документы, привязанные к карточке CRM — сделке, лиду, компании или контакту. Документ, созданный из карточки, привязывается сам.
• Для роботов, действий бизнес-процессов и BI — новая версия приложения. Если в разделе «Автоматизация» написано «Появятся после обновления», откройте «Маркетплейс» → «Установленные» → «Требуют обновления», обновите «Didox для Битрикс24», подтвердите новые права и один раз откройте приложение.

1. Триггеры: стадия меняется по статусу документа

Когда документ Didox меняет статус, приложение запускает триггер в карточке CRM, к которой привязан документ. Триггер, поставленный на стадию, переводит туда сделку или лид.

Как подключить

1. CRM → Сделки → «Роботы».
2. На нужной стадии — «Добавить триггер» → «Приложения» → триггер Didox.
3. Сохраните. Для лидов — так же.

Пример воронки: «Договор отправлен» → триггер «Didox: документ подписан» на стадии «Договор подписан» → сделка переходит туда, как только контрагент подписал.

Документ, привязанный к компании или контакту, запускает триггер в их сделках и лидах. Статусы Didox приложение проверяет каждые 5 минут: обычно стадия меняется в течение 5–10 минут после подписи.

2. Роботы: Didox делает работу на стадии

Как подключить

1. CRM → Сделки → «Роботы» → на нужной стадии «Добавить робота» → «Приложения» → робот Didox.
2. Выберите шаблон (свой договор, счёт или акт из CRM → «Документы» → «Шаблоны»), вид документа и компанию Didox.
3. Сохраните. Роботы работают в сделках и лидах.

Если что-то не получилось (нет шаблона, у контрагента нет ИНН, истёк срок доступа, на портале тариф «Старт»), робот запишет причину в поле «Ошибка» и в журнал робота сделки.

3. Действия в бизнес-процессах

В дизайнере бизнес-процессов, в разделе «Действия приложений», есть четыре действия Didox. Они работают в процессах сделок, лидов, контактов и компаний.

Пример: договор с подписью

1. «Didox: создать документ по шаблону» — шаблон «Договор».
2. Задание сотруднику «Подпишите договор в Didox» со ссылкой из результата первого действия.
3. «Didox: дождаться подписи документа» — в поле «ID документа в Didox» результат первого действия, срок ожидания — например, 14 дней.
4. Условие по «Результат»: signed — сделку в «Договор подписан», rejected — задача менеджеру разобраться с отказом, timeout — напоминание контрагенту.

Что возвращает «Дождаться подписи документа»

Ждать и узнавать статус можно для документов, которые созданы или привязаны в приложении Didox. Процесс продолжается в течение 5–10 минут после подписи. Черновик, удалённый в кабинете Didox, приложение не видит — такой процесс дождётся срока и получит timeout.

4. BI-отчёты

Все входящие и исходящие документы ваших компаний Didox — в BI Конструкторе Битрикс24: с суммами, датой, контрагентом, договором и историей статусов. Сколько документов отправлено, подписано и отклонено, на какие суммы, с кем — по компаниям, типам, контрагентам и сделкам.

1. В приложении: «BI-отчёты» → «Подключить BI-отчёты». Приложение создаст источник «Didox» и две таблицы и загрузит из Didox документы за последние 12 месяцев — обычно за несколько минут. Дальше новые документы и смены статусов попадают в таблицы сами, раз в 5 минут.
2. BI Конструктор → «Датасеты» → «Создать датасет» → источник «Didox» → таблица didox_documents или didox_status_history.
3. Добавьте в отчёт фильтр по дате документа (DOC_DATE): за один запрос BI Конструктор получает не больше 10 000 строк, сначала свежие.

Где работает: облачный Битрикс24 — с тарифа «Стандартный»; коробка — с модулем BI 24.900 и новее. Подключает администратор с доступом к BI Конструктору. Черновиков в таблицах нет: Didox не отдаёт их в списках. Документы приложение хранит, только пока BI-отчёты включены: «Отключить BI-отчёты» и удаление приложения их стирают.

Ограничения

• Подписать документ роботом нельзя. Подпись E-IMZO делает сотрудник своим ключом: ключ хранится на его компьютере и не попадает на сервер.
• Смарт-процессы не поддерживаются: роботы — в сделках и лидах, действия бизнес-процессов — в сделках, лидах, контактах и компаниях.
• Роботы и действия создают документы от имени компании Didox из своих настроек. Роли приложения («Доступ и подпись») на них не действуют. Настраивать автоматизацию может тот, кому Битрикс24 дал это право.
• Коробочный Битрикс24 должен видеть сервис oauth.bitrix24.tech: через него Битрикс24 передаёт приложению вызовы роботов.

Если не работает

Поможем настроить

support@vulpes.pro · +998 55 518 86 66

Пн–пт, 10:00–19:00 по Ташкенту.
Первый ответ — в течение четырёх рабочих часов.