Didox внутри Битрикс24:
от подключения до документов
Полный обзор рабочих разделов. Выберите тему в оглавлении или посмотрите ролик целиком.
Русская озвучка и субтитры. Демонстрационные данные; реальная отправка и подписание документов в ролике не выполняются.
Перейти к нужному шагу
Текстовая версия обзора
Документы рядом с клиентом
Didox для Битрикс24 связывает документы компании с вашей работой в CRM. В этом обзоре пройдём весь путь: подключим компанию, подготовим товары, создадим документ и разберём статусы. Все данные на экране демонстрационные.
Установка и первый запуск
Приложение устанавливает администратор портала из Маркета. Мастер проверяет вкладки, поля, реквизиты и шаблоны. Дождитесь завершения настройки. На экране обзора видны черновики, документы, ожидающие контрагента, и входящие, требующие внимания.
Подключение компании
Откройте «Подключение Didox». Укажите ИНН организации или ПИНФЛ аккаунта и пароль от кабинета Didox. Это не пароль Битрикс и не пин-код электронной подписи. После подключения сверьте компанию и нажмите «Проверить связь». Под формой есть отдельная видеоинструкция.
Коды ИКПУ компании
В разделе кодов ИКПУ собраны товары и услуги вашей компании. Найдите нужный код в классификаторе или откройте готовый набор. Сначала проверьте названия и единицы, затем отметьте подходящие позиции. Уже добавленные коды повторно не загружаются.
Работа из карточки CRM
В сделке откройте вкладку «Интеграция с Didox». Здесь находятся связанные документы и действия с контрагентом. В карточках компании и контакта доступен обмен по его ИНН. Так менеджер видит документы рядом с клиентом и не теряет контекст сделки.
Выбор типа документа
Нажмите «Создать документ». Выберите нужный тип: счёт-фактуру, акт, договор или другой доступный документ. Форма меняется под выбранный тип. При работе из карточки проверьте компанию отправителя, покупателя и связь со сделкой.
Реквизиты и товарные строки
Заполните номер и дату документа, проверьте реквизиты сторон. Добавьте товар или услугу из кодов компании, укажите единицу, количество, цену и ставку НДС. Суммы рассчитываются в форме. Перед сохранением проверьте итоги и сообщения рядом с полями.
Черновики, входящие и исходящие
В реестре переключайтесь между исходящими и входящими документами. Используйте поиск по номеру или ИНН, фильтры по статусу, типу и датам. Черновик ещё не отправлен. Статусы помогают отличить ожидание подписи, подписанный документ и отказ контрагента.
Подписание — отдельный шаг
Подключение по паролю не подписывает документы. Для электронной подписи нужен действующий ключ E-IMZO и настроенный доступ к нему. В текущей конфигурации завершайте подписание в кабинете Didox: доменный ключ для подписи внутри приложения ещё не подключён. В этом видео документы не подписываются и не отправляются.
Проверка контрагента
Перед сделкой откройте проверку контрагента и введите ИНН или ПИНФЛ. Здесь можно получить сведения и реквизиты компании. Дополнительные сигналы риска доступны в профессиональном тарифе. Сверяйте результаты с данными клиента перед заполнением документа.
Поля CRM
Раздел «Поля CRM» показывает, куда записываются сведения из Didox: ИНН, название, адрес и другие реквизиты. Проверьте соответствие полям вашего портала. Эти настройки помогают повторно использовать данные в карточках клиентов и документах.
Печатные формы и PDF
Шаблоны заполняются данными из Битрикс. Счёт-фактура, акт и доверенность здесь служат печатными формами. Электронные версии создаются через «Создать документ». Договор и счёт на оплату можно сформировать в PDF и передать в Didox. Установленный шаблон ещё не означает созданный или подписанный документ.
Доступ сотрудников и журнал
В разделе доступа администратор определяет, кто может подписывать документы. В журнале доступны события и ошибки интеграции: он помогает разобраться, на каком шаге возникла проблема. Для обращения в поддержку подготовьте адрес портала, время и текст ошибки. Пароль и закрытый ключ отправлять не нужно.
Тариф и следующий шаг
Тариф «Старт» рассчитан на одну компанию Didox на портале. «Профессиональный» — на несколько компаний и расширенные возможности. В калькуляторе видны срок оплаты, цена за месяц и полная сумма. Начните с подключения компании, проверьте коды товаров и подготовьте первый черновик. Инструкция и поддержка доступны в приложении.
Начните с вашей компании
Проверьте доступ в Didox, подключите компанию по ИНН или ПИНФЛ и паролю, затем проверьте связь. Подготовьте коды ИКПУ и создайте первый черновик.
Подробная инструкция подключенияДля подписания нужен действующий ключ E-IMZO. Пока подпись внутри приложения не настроена, завершайте её в кабинете Didox.
Поддержка: support@vulpes.pro. Пн–пт, 10:00–19:00 по Ташкенту; первый ответ — в течение четырёх рабочих часов.